בעולם של אינפלציה, שינויי מיסוי ואינספור מסלולי השקעה - אתם צריכים לצדכם שותף פיננסי אובייקטיבי ומקצועי שיודע להפוך את המורכבות לרווח נקי.
מתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני
עבודה וחיבור מול כל בתי ההשקעות וחברות הביטוח המובילות בישראל
שחקו עם הערכים וראו כיצד שינוי קטן בהפקדה או שיפור של אחוז אחד בתשואה (כוח הריבית דריבית) מגדיל דרמטית את תיק הפרישה שלכם.
ענו על 4 שאלות פשוטות וקבלו אבחון ראשוני ישירות למייל מלירן אלמוג לבדיקת פוטנציאל חיסכון משמעותי.
תודה רבה. המידע הועבר ישירות לטיפולו האישי והדיסקרטי של לירן אלמוג. ניצור עמך קשר טלפוני או במייל בהקדם האפשרי לקביעת פגישה ושיפור התיק.
מעטפת הוליסטית מקיפה המתאימה הן למשקיעים עצמאיים והן למשפחות הרוצות להבטיח את עתידן הפיננסי.
ניהול חסכונות והון פנוי בצורה חכמה ומניבה. אנו בוחנים את כל האלטרנטיבות בשוק ההון, פוליסות חיסכון, קופות גמל להשקעה ותיקי השקעות כדי להתאים אותם בדיוק לרמת הסיכון והמטרות שלכם.
הפנסיה היא הנכס הגדול ביותר של מרבית הישראלים. נבצע עבורכם ניתוח מעמיק בקרנות הפנסיה, קופות הגמל וההשתלמות כדי להוזיל דמי ניהול, לשפר מסלולי השקעה ולמקסם את הקצבה החודשית שלכם.
בדיקת כפילויות ביטוח באמצעות הר הביטוח. אנו מונעים מצב של כפל תשלומים על פוליסות זהות, מוזילים עלויות קיימות בביטוחי בריאות, חיים, סיעוד ותאונות אישיות, ודואגים שאתם מוגנים באמת ביום פקודה.
כמתכנן פיננסי וסוכן ביטוח פנסיוני בעל רישיון מורשה מטעם משרד האוצר, שמתי לי למטרה להביא ללקוחותיי את הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר תוך שמירה על שקיפות, אמינות ואובייקטיביות מוחלטת.
האני-מאמין המקצועי שלי פשוט מאוד: **הלקוח תמיד במרכז**. אינני נציג של חברת ביטוח מסוימת ואינני מעדיף בית השקעות אחד על פני משנהו. הבחירות שלי מבוססות אך ורק על מה שטוב ונכון עבור המטרות הפיננסיות של המשפחה שלכם.
פועל תחת פיקוח קפדני של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.
ראייה כוללת של צרכי המשפחה - הגנות, חסכונות לילדים ופנסיה עתידית.
בכל תהליך עבודה, תקבלו הסבר פשוט וברור על דמי הניהול, עמלות, רמות סיכון וחלופות אפשריות כדי שתוכלו לקבל החלטה מושכלת.
אין "פתרון אחד שמתאים לכולם". תיק ההשקעות וקרן הפנסיה שלכם ייבנו בהתאם לרמת ההכנסה, המצב המשפחתי ויעדי החיים הייחודיים שלכם.
העבודה שלנו לא מסתיימת בחתימה על הפוליסה. אני כאן כדי ללוות אתכם בצמתים משמעותיים בחיים, שינויי עבודה, נישואין ולידות.
המשרד שלי ממוקם בחיפה, וזמין גם לפגישות וידאו דיגיטליות (Zoom/Teams) מכל מקום בארץ. השאירו פרטים ונחזור אליכם לתיאום בהקדם.
